Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire H/F

FIDUCIAL CONSEIL, filiale du groupe Fiducial, accompagne les chefs d'entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur mesure est déclinée au travers d'abonnements de suivi patrimonial, de missions de conseil et de solutions financières personnalisées. Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées. Cela permet de faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise. Nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine sédentaire en CDI à Lyon. Au sein d'une équipe à taille humaine, vos missions seront les suivantes : - appels sortants et appels entrants - suivi des clients - établissement de bilans patrimoniaux - réalisation d'affaires patrimoniales à distance